中央经济工作会议聚焦粮食安全,龙头闻风2连板,种企龙头的春天来了?

财联社(上海,研究员 周辰)讯,今日午后两市展开大幅调整,农业板块盘中逆势拉升。其中,龙头丰乐种业顽强回封,实现换手2板。此外,隆平高科、农发种业、登海种业等均出现异动大幅跟涨现象。

消息面,上周末的中央经济工作会议提出,要加强种质资源保护和利用,加强种子库建设。要开展种源“卡脖子”技术攻关,立志打一场种业翻身仗。值得注意的是,党的十八大以来,在中央经济工作会议层面提到解决种子问题还是首次。种子是农业的芯片,我国种业自主创新水平与发达国家还有差距,特别是核心技术创新不足,亟需加大育种核心技术创新。

转基因育种或将进一步加速放开

要实现粮食安全,目前看需要着重从两个方面入手,一方面是需求端强调要节约粮食,另一方面是供给端提高供给能力,也就是这次讲的种子和耕地,二者缺一不可。

有市场分析认为,结合此前2019年底转基因玉米性状落地,以及2020年国内玉米价格显著上涨,提质增效的转基因玉米种子,将有更大希望尽快在国内推进落地。  

华泰证券研报认为,种业的提质增效首先要完善种质资源管理,种质资源为后续生物技术提供核心原材料,而后通过生物育种技术的持续精进来筛选改造出品质更高的种子产品应用于耕种,因此转基因技术的商用落地是大势所趋。这将给种业市场带来翻倍的空间,并且显著提升行业壁垒,利好在生物育种技术层面有积累的种业头部企业。

国务院连续17年发布以“三农”为主题的中央一号文件

从历史经验来看,每年12月底召开中央农村工作会议,之后出台一号文件,屡屡聚焦农业。所谓一号文件,指的是中共中央每年发布的第一份文件。从2004年至2020年,国务院连续17年发布以“三农”为主题的中央一号文件,凸显了“三农”问题的重要性。

因此,2021年一号文件大概率也是聚焦农业问题。而据历年发布时间推测, 2021年一号文件发布时间有望在1月底2月初。

数据显示,2005年-2020年,一号文件发布后首个交易日买入中证农业主题指数,并分别持有 1 个月、2 个月、3 个月,全部16年的平均收益率分别为8.22%、10.47%、12.07%,盈利的年份数量占比分别达到81%、69%、69%。

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华西证券认为,玉米供需缺口持续扩大将带动种植产业链景气度回暖。此外,转基因商业化进程有望提速,转基因技术储备充足的企业将快速抢占市场份额。我国种业有望迎来周期与成长共振的黄金发展期。标的选择方面,依次推荐苏垦农发、登海种业、农发种业、荃银高科、万向德农、北大荒、隆平高科、大北农等。

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N本文来源:财联社 周辰